作为全球医药市场的重要组成部分，随着经济水平的增长、医疗服务能力的提高，中国卫生事业蓬勃发展。在居民收入水平上升、健康意识提高等因素作用下，我国卫生总费用保持持续增长。《2021 年中国统计年鉴》显示，2020 年中国卫生总费用的初步测算数达 72,175.00 亿元，较 2019 年增长 9.62%。2020 年人均卫生总费用的初步测算数达 5,122.34 元，较 2019 年增长 9.7%。
资料来源：国家统计局
①零售终端规模持续增长
在居民消费水平提高、人口老龄化、新一轮医药改革等因素的推动下，我国医药市场规模持续扩大，医药零售行业发展较快。根据商务部统计，2020 年，全国药品流通市场销售规模稳步扩大，但增速放缓。统计显示，全国七大类医药商品销售总额 24,149 亿元，扣除不可比因素同比增长 2.4%，增速同比放慢 6.2个百分点。其中，药品零售市场 5,119 亿元，扣除不可比因素同比增长 10.1%，增速同比加快 0.2 个百分点。
注：图表中增长率的统计未考虑不可比因素。
资料来源：商务部、2020 年药品流通行业运行统计分析报告、WIND 资讯
医药零售行业市场规模逐渐提升，近年来行业增速放缓。随着人口结构的变化、疾病谱的迁移、医疗消费升级的加速以及医药行业政策的驱动，我国医药零售行业整体呈现长期增长的趋势。我国药品终端市场从 2011 年的 8,097 亿元增长到 2020 年的 16,437 亿元，复合年增速 CAGR 为 8.18%。根据弗若斯特沙利文预测，未来医药零售行业仍将保持稳定增长趋势，到 2030 年药品和非药产品终端市场规模合计将达到 61,750 亿元。
资料来源：商务部、2020 年药品流通行业运行统计分析报告、WIND 资讯
②医药零售行业连锁化率低、集中度低，2020 年集中度及零售连锁率不断提高
根据国家食药监总局发布的《2021 年第三季度药品监督管理统计报告》，截至 2021 年 9 月底，全国共有《药品经营许可证》持证企业 60.65 万家，其中批发企业 1.34 万家；零售连锁企业 6658 家，零售连锁门店 33.53 万家，单体药店25.12 万家。与发达国家的医药零售市场相比，我国医药零售行业的连锁化率较低。我国药品经营企业分布情况如下：
资料来源：国家食药监总局
商务部《2020 年药品流通行业运行统计分析报告》显示，2020 年，药品零售市场集中度及零售连锁率不断提高。销售额前 100 位的药品零售企业门店总数66,408 家，较上年同期减少 8,949 家；销售总额 1,806 亿元，占零售市场总额的35.3%，同比上升 0.4 个百分点。
其中，前 10 位销售总额 1,071 亿元，占全国零售市场总额的 20.9%，同比提高 1.3 个百分点；前 20 位销售总额 1,317 亿元，占全国零售市场总额的 25.7%，同比提高 0.7 个百分点；前 50 位销售总额 1,627 亿元，占全国零售市场总额的 31.8%，同比提高 0.4 个百分点；排序最后一位的企业销售额为 1.8 亿元，同 2019 年相比基本持平。
③医药零售行业区域发展不均衡，兼并重组步伐加快
商务部《2020 年药品流通行业运行统计分析报告》显示，2020 年，全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为：华东 36.09%，中南 26.95%，华北15.20%，西南 13.33%，东北 4.38%，西北 4.05%。
注：华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古；东北地区：辽宁、吉林、黑龙江；华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东；中南地区：河南、湖北、湖南、广东、广西、海南；西南地区：重庆、四川、贵州、云南、西藏；西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。
其中，华东、中南、华北三大区域销售额占全国销售总额 78.24%，同比下降 0.06 个百分点。三大经济区药品销售额占全国销售总额的比重分别为：京津冀经济区 12.8%，长江三角洲经济区 26.5%，珠江三角洲经济区 10.6%。2020 年销售额居前 10 位的省市自治区依次为：广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖北。同 2019 年相比，除江苏、浙江、山东、河南位序略有升降外，其余各省位序保持稳定；上述省市销售额占全国销售总额的 65.3%，同比上升 0.1 个百分点。
随着医保定点药房准入政策的逐步放开，部分省市医保统筹资金开始向医保定点药店开放，医院处方外流限制逐步取消。部分地区积极探索医疗机构处方信息、医保结算信息和药店零售信息互通共享，一些地区尝试允许零售药店开办诊所。在药品零售市场前景日益看好的形势下，产业与社会资本加速进入药品零售领域。
④根据销售品类结构情况看，零售药店的药品类销售居主导地位，其中西药占比最高。
商务部《2020 年药品流通行业运行统计分析报告》显示，2020 年按销售品类分类，西药类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的 71.5%，其中中成药占 14.1%，中药材类占 2.3%，以上三类占比合计为 87.9%；医疗器材类占 7.4%，化学试剂类占 0.7%，玻璃仪器类占比不足 0.1%，其他类占 4.0%。
资料来源：商务部、2020 年药品流通行业运行统计分析报告、WIND 资讯
⑤医药电商发展迅速
据不完全统计，2020 年医药电商直报企业销售总额达 1,778 亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的 7.4%。其中，第三方交易服务平台交易额 708 亿元，占医药电商销售总额的 39.8%；B2B（企业对企业）业务销售额 1,003 亿元，占医药电商销售总额的 56.4%；B2C（企业对顾客）业务销售额 67 亿元，占医药电商销售总额的 3.8%。
第三方交易服务平台业务中移动端占 47.6%，B2B 业务中移动端占 11.9%，B2C 业务中移动端占 72.9%。订单总数 11,166 万笔，其中第三方交易服务平台订单数 3,866 万笔，订单转化率 97.9%；B2B 订单数 2,767 万笔，订单转化率 96.0%；B2C 订单数 4,533 万笔，订单转化率 96.2%。第三方交易服务平台网站活跃用户量 51 万；B2B 网站活跃用户量 59万；B2C 网站活跃用户量 4,953 万，平均客单价 229 元，平均客品数约 11 个。B2B日出库完成率97.0%，B2C日出库完成率99.4%。
B2B电商业务费用率7.3%，B2C 电商业务费用率 16.3%，均高于行业平均费用率。B2B 与 B2C 销售结构差异较为明显，B2B 业务主要集中在西药类，其次是中成药；而 B2C 业务主要集中在西药类、医疗器材类，其次是其他类。
⑥注册执业药师情况
截至2021年12月底，全国执业药师累计在有效期内注册人数为639,991人，环比增加 2,438 人。每万人口执业药师人数为 4.5 人。注册于药品零售企业的执业药师 584,354 人，占注册总数的 91.3%。注册于药品批发企业、药品生产企业、医疗机构和其他领域的执业药师分别为 35,223、3,983、16,306、125 人。
文章来源：思瀚产业研究院
编辑：云朵匠 | 数商云(微信公众号名称：“数商云”)
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