2018年是产业互联网大爆发的一年,产业互联网已然成为一种共识,IABCD、产业路由器、CVC战投等新技术、新模式、新业态持续热议,产业上市喜忧参半,P2P爆雷……令人唏嘘。
下面托比网试图通过点评年度关键词解读2018年B2B行业动态。
产业互联网(Industrial Internet)是从消费互联网引申出的概念,是指传统产业借力大数据、云计算、智能终端以及网络优势,提升内部效率和对外服务能力,是传统产业通过“互联网+”实现转型升级的重要路径之一。
腾讯宣布调整组织架构,一方面扎根和深耕消费互联网,另一方面推动消费互联网向产业互联网的延伸和升级,积极拥抱产业互联网;阿里巴巴发布飞龙工业互联网平台,利用大数据、云计算、物联网助力制造业变革;百度推出AI to B平台等等互联网巨头加码产业互联网的消息不断。
托比点评:与去年一样,产业互联网位居十大关键词首位,区别在于产业互联网不再是一个概念性的词汇,逐渐渗透至企业的业务布局中去,反观今年,产业互联网的概念更像是互联网巨头们的狂欢,核心逻辑在于BAT等互联网巨头下沉至基础设施,赋能传统企业去引领整个产业链变革和商业重构。其实服务产业一直就是B2B行业发展的核心重点,众多B2B平台所探索的信息服务、交易服务都是用互联网的方式去改造产业,今年面临的主要问题是互联网企业在产业链角色的转变,从转型升级的先锋者退居于赋能者,将变革的主导权交还给传统企业。因为互联网企业自身的经营模式与市场发展环境的冲突,使之呈现进退两难的局面。互联网企业在产业互联网的大浪潮下能否实现完美转身?未来又将走向何方?都是未知数。
产业互联网时代到来,供给侧改革、消费升级促使传统产业链面临重构,互联网带来的不仅仅是技术变革,更是商业模式的颠覆。传统企业作为产业互联网时代的主要角色,看到了产业升级带来的无限可能,因此众多传统企业顺势而为谋求转型升级,以期在新形势下获得新的竞争力。
托比点评:传统企业转型从内部组织结构的调整到生产智能制造以及上下游供应链的数字化都将是一个漫长的过程。处于产业链不同位置的传统企业转型升级的侧重点也有所不同。例如传统上游制造企业主要关注生产线效率的提升以及企业内部的信息化,将产能发挥最大化,而传统贸易商更加关注如何链接各方资源提升交易效率,扩大销售量。终端零售企业则更希望提升自身的服务能力,开拓更多盈利渠道。不仅如此,传统企业的规模大小也决定了其转型路径的差异性。但是无论如何,转型势不可挡,传统企业会借助供应链系统将以产业链链主的身份来引领产业重构。
产业互联网的本质在于技术改变了产业结构中的关键要素。以I(IoT物联网)为载体,A(AI人工智能)、B(Blockchain区块链)、C(Cloud computing云计算)、D(Data&Analytics大数据分析)为代表的新技术正在改变产业结构。
托比点评:科技赋能是今年一再讨论的热词,BAT无一不在强调用人工智能、大数据、物联网等新技术优化产业链结构,技术壁垒将成为企业攻防战中的关键一环。新技术的开发和应用也为行业发展开辟出更加广阔的空间和机遇。
但是无论新技术描绘的怎样高大上,最终还是要落地到实际的应用场景中去,整个产业链效率的提升是衡量新技术价值的唯一标准。就目前的发展来看,AI技术和区块链技术仍需要长时间的应用探索,科技赋能是否能够真正产生价值?需要行业人一直保持关注,边走边看。
2013年,美国Cowboy Venture投资人Aileen Lee将私募和公开市场的估值超过10亿美元的创业公司称为“独角兽”,并迅速流行于硅谷,并出现在《财富》杂志封面上,从此独角兽一词就专指那些估值达到10亿美元以上的初创企业。随着B2B垂直行业发展逐渐向头部聚集,资本催生出一大批高估值的B2B企业,以满帮、汇通达、美菜、易久批、云汉芯城、中商惠民、找油网、震坤行工业超市、康众汽配等等为代表。
托比点评:独角兽企业的出现意味着行业发展迈进了下半场,庞大的规模体系已经逐渐搭好,如何利用规模效应获得更高的利润也成为这些企业要考虑的问题,行业不同模式也不尽相同,至于未来是否能够成功上市尚未可知,但是目前来看,这些独角兽企业的出现一定程度上验证了其在各自行业内商业模式的成功性,也成为创业期企业一个发展方向和标杆。
2018年资本方面,多个国外知名PE入局中国产业互联网市场,例如中金甲子投资汽配供应链专业服务商“康众汽配” B+轮融资;老虎基金先后投资了震坤行工业超市、百布、上上签、美团点评等产业互联网企业;排名十大融资首位的满帮首轮融资,由国新基金和软银愿景基金联合领投,包括谷歌资本(CapitalG)、Farallon Capital、Baillie Gifford、Ward Ferry、阳光保险融汇资本、金沙江创投、K11 Investment、农银国际在内的多家境内外投资机构跟投,其中软银愿景基金在2018年还投资了阿里巴巴旗下的本地生活服务公司和今日头条母公司字节跳动,明年还将在中国设立一支投资团队;
托比点评:国际大型PE相继入局,目前主要集中在整车汽配和零售行业,这也侧面印证了垂直行业发展进入了相对成熟的阶段,而且据官方数据统计,中国是世界最大规模的市场,GDP增长速度保持在6.5%左右;同时中国本土公司对创新的投入已经超过高收入经济体,2017年全球估值超过10亿美金的“独角兽”有33%来自中国。其中2018年中国产业互联网的发展规模将达到22万亿元,其中蕴藏着巨大的机会,对国际大型PE的吸引力在不断提升。而且一些平台模式在国外对标企业,例如美菜网对标Sysco等等,使得国际PE对于中国B2B企业商业模式的理解上减少了一定的难度。相信未来将会有更多的国际知名PE入局,这对中国企业的发展是重要的资本补充。
产业路由器概念是由盛景网联合伙人颜艳春提出的,它是一种垂直性、平台性的商业定位,但是它和传统的电商平台有着本质的区别,它的典型形态是B2F模式。产业路由器将产业的供应端,也就是以F-Factory工厂为代表的供应端、产品端,和另外一端的小B,往往是销售端Sales、或服务端Service进行智能的匹配和对接。
托比点评:下游消费结构的变化倒逼产业链上游进行结构性改革,产业路由器概念的提出强调了小B端在产业链的重要位置,作为最靠近下游C端的角色,对于消费者变化的感知力和服务能力是最强的,因此产生的大量数据对于上游生产有重要的价值,上游制造商也在产业互联网的大浪潮中寻求转型,市场探知能力也亟待加强,破局的关键就在于真实可靠的销售和采购数据获取,B2F模式下,B2B平台承担的是产业路由器的角色,达成用需求拉动反向供应链,以销定产,用新技术能力促进产业链重构。
6月27日,优信集团正式宣布在纳斯达克上市,股票代码为UXIN,成为中国二手车电商行业第一股;7月13日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市交易;6月26日,钢铁电商平台找钢网已于近日向香港联交所正式递交招股书,申请赴港上市,成为第一批向港交所提交上市申请的AB股结构公司之一。
托比点评:成功赴美上市的优信在资本市场表现的并不乐观,在正式开盘4天后的7月2日,优信的收盘价跌破发行价。优信是基于对融资能力的需求寻求上市,但是因为二手车市场长期烧钱的原因,盈利成为优信下一步的重中之重,但是招股书中“自2011年成立以来,我们并无盈利。而且运营产生负面现金流,未来可能会继续。”暴露了优信对于自身发展的焦虑,这对行业是一大警醒,让更多的二手车电商在维持生存和业务扩展之间寻找平衡点;密尔克卫的上市是传统企业转型互联网的典型案例,其构建了一幅宏大的化工品供应链生态蓝图,未来发展如何还得脚踏实地的一步步进行;找钢网递交招股书可以算是今年行业内最为关注一件事,6月递交的招股书以“同股不同权”架构申请上市,之后更新的招股书并未提及,也意味着找钢网已放弃以同股不同权形式上市,也是希望在估值上有更大弹性。找钢网的上市意义非凡,如果能够成功对于整个B2B行业来说都是一件振奋人心的事情,行业人翘首以待。
随着行业洗牌进一步加剧,将会有更多的B2B企业IPO动作涌现,无论是何种目的寻求上市,这对于产业发展来说都是一个好的现象,希望在产业平台和资本市场的联合下,行业能够更加快速健康的发展。
据不完全统计,自2018年6月至7月两个月时间内,全国大约有212家网贷平台出现跑路失联、平台停业、主动提出、提现困难等情况,平均每天发生问题的平台多达4.24家。以每个平台5000个投资人估计,受害人多达百万之众。
托比点评:大范围的P2P爆雷,一时间行业风声鹤唳。P2P频繁爆雷一方面是监管不够完善,P2P又称为“互联网金融”看起来十分高大上,但是因为行业发展具体的规范制度尚未成熟,许多平台钻了空子,在缺乏正规的资质背景下招摇撞骗,而且P2P平台五花八门的内容,也让人一时无从辨别;另一方面投资者被高收益冲昏头脑,盲目跟风一脚踏进了坑内,最终造成谈其变色的局面。
P2P行业作为B2B平台供应链金融服务的提供方,对B2B行业也产生了一定的影响,有P2P平台的关联方所投资的B2B项目受到严重影响。频繁爆雷对于P2P行业是一次致命的打击,但是并不能完全否认其价值,P2P源自于民间借贷,通过互联网手段提高了信息传递的效率,也开拓了风控模型的创新,可以作为主流金融的一项重要补充。现如今,P2P行业进入了监管整顿期,随着准入门槛和监察力度的提高,相信P2P行业终有一天会呈现规范健康的发展状态,为B2B企业提供稳定可靠的供应链金融服务。
今年CVC战投行为不断,阿里投资汇通达、1919酒类直供、喜士多便利店;腾讯美团联合领投易久批;腾讯投资找钢网、永辉超市、惠下单;找油网战略投资嘉油惠;满帮集团宣布向甲乙丙丁集团战略投资3亿元等等。
托比点评:协同效应必定是未来产业链竞争的一大关键,随着技术革新和产业生态圈的构建,互联网巨头重新评估自身的业务布局之后,为抢占行业发展制高点和发展新的机会,扎根行业持续下沉就成为产业互联网时代的关键,而通过资本的方式获取资源是最为快速有效的方法,CVC战投一方面可以助力企业构建完整生态体系,扩充业务版图,提高经济效益,另一方面可以盘活行业资源,通过优势资源互补来实现产业链的大协同。随着风投进入冷静期,并购和战投必然会频繁刷屏,是产业互联网时代资本方面的一个典型特征。
1月,生鲜B2B电商“冻品互联”宣布平台死亡;3月,卓尔收购化工及塑料原材料电商平台化塑汇52.48%股权;4月,大搜车宣布正式并购二手车交易平台车易拍;5月,星河系被爆裁员欠薪;豫便利深陷“诈骗”风波,之后经行业人透露豫便利平台已经确认死亡;满帮收购志鸿物流;7月,欧浦智网股价连续五天跌停,之后开始频繁披露公司及中基投资所涉的麻烦,欧浦智网控股股东多次遭轮候冻结;万科物流与太古实业在深圳举行并购签约仪式;9月,大搜车宣布了两起全资收购:一是汽车供应链仓储物流综合服务商“运车管家”,二是汽车经销商集团ERP系统提供商“布雷克索”。 10月,塑料原料分销服务商中晨电商宣布终止挂牌新三板......
托比点评:从2016年的活下去到2017年盈利困局,一直到今年的并购与死亡,许多B2B平台迷途探索许久仍未找到出路,行业洗牌加剧,巨头入局生存空间被进一步压缩,资金链断裂,一部分运气好的被并购有机会实现向死而生,一部分则只能黯然退场。
与CVC战投的行为有相似之处,并购事件将会成为产业互联网行业发展的又一大典型特征,互相借力来拓展市场成为一大趋势,最为标志性的事件就是运满满与货车帮合并为满帮集团,经过一年的发展也获得了资本的认可。可是并购这一趋势给行业留下了另外一个话题,中小企业是否能够利用自身的优势能力来实现独立行走?未来的发展空间还剩多少?
文章来源：托比网
作者：云朵匠 | 数商云(微信ID：shushangyun_com)
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